Operações de M&A
Na esfera empresarial/financeira, as operações de M&A (Mergers and Acquisitions), ou seja, Fusões e Aquisições de empresas, têm vindo a registar um crescimento cada vez mais significativo no nosso país.
A inovação, a criação de valor e a exigência dos clientes constituem desafios permanentes para os empresários que, cada vez mais, encontram resposta através da Fusão ou Aquisição, com outra(s) empresas(s).
Na Fusão, os proprietários de duas (ou mais) sociedades decidem, em conjunto, fusionar/reunir as empresas numa única entidade corporativa.
Na operação societária de Aquisição, o património (negócio, ativos, passivos) da empresa adquirida passa a ser controlado, total ou parcialmente, pela entidade adquirente, podendo seguir-se um processo de fusão.
Objetivos de M&A
- Reforço da capacidade financeira e acesso a recursos humanos e tecnológicos que sustentem a resposta aos desafios da competitividade global;
- Aumento da quota de mercado;
- Acesso a novos mercados;
- Diversificação da atividade;
- Equipas de gestão mais competentes;
- Inovação: aquisição de novas tecnologias e conhecimentos;
- Aumento da eficiência: economias de escala/ganhos de sinergia;
- Maximização da produção/vendas com redução de custos;
- Otimização fiscal/Maximização de resultados;
- Diminuição do risco do negócio e reforço da sustentabilidade empresarial.
Face ao seu vasto Network, a EUROPARTNERS presta serviços de apoio às entidades que se encontrem na posição de vendedoras, através da identificação de potenciais investidores/compradores, ou, às entidades investidoras/adquirentes, através da identificação de empresas-alvo disponíveis para venda/fusão, no seu todo ou em parte.
Consubstanciado em Mandatos de Venda, ou, Mandatos de Compra, conforme o posicionamento e objetivo do nosso Cliente.
- No diagnóstico da situação da empresa e na preparação do seu Plano de Negócio;
- Na avaliação de empresas, negócios e ativos;
- Na definição da estratégia de venda que melhor responda aos objetivos do vendedor – sejam a maximização do valor da transação, a identificação de um comprador que assegure a continuidade do negócio, ou outros;
- Na elaboração do documento (anónimo) com as informações sobre a empresa-alvo (o “Teaser”) e na compilação do package de Informação;
- Na procura, identificação e seleção dos potenciais interessados na compra (nacionais ou internacionais);
- Na gestão dos contactos com os potenciais compradores, no acompanhamento de Due Diligence que estes pretendam fazer, nas negociações e na avaliação das suas ofertas (não vinculativas e vinculativas);
- No processo de negociação dos termos da transação incluindo a definição dos termos do contrato de compra e venda e termos de representações e garantias a prestar ou a solicitar.
- Na definição do perfil da empresa-alvo que melhor se adequa às características do comprador/investidor, que potencie a criação de sinergias e que melhor responda aos objetivos do vendedor;
- Na procura, identificação e pré-seleção das potenciais empresas-alvo;
- Na identificação de short-list a analisar;
- Na gestão dos contactos com os potenciais vendedores, e a partir da informação disponível, na elaboração das propostas não vinculativas;
- No desenhar a melhor estrutura financeira para executar a transação;
- No acompanhamento da Due Diligence a realizar às empresas-alvo, e nas respetivas negociações;
- No processo de negociação dos termos da transação incluindo a definição dos termos do contrato de compra e venda e termos de representações e garantias a prestar ou a solicitar.
Empresas Familiares
EUROPARTNERS, há 38 anos na área da gestão empresarial